2019金融专硕备考｜量化投资知多少？

　　关于量化投资大家了解多少？下面金程考研为大家整理了一些量化投资的知识，大家可以进行参考了解。

　　量化投资是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令，以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史，其投资业定，市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。它借助数学、物理学、几何学、心理学甚至仿生学的知识，通过建立模型，进行估值、择时及选股。在大多数人眼里，量化投资是一个神秘的领域，深不可测，玄奥无比，令人望而却步。

　　事实上，互联网的发展，使得新概念在世界范围的传播速度非常快，作为一个概念，量化投资并不算新，国内投资者早有耳闻。但是，真正的量化基金在国内还比较罕见。同时，机器学习的发展也对量化投资起了促进作用。

　　量化投资区别于定性投资的鲜明特征就是模型，对于量化投资中模型与人的关系，大家也比较关心。量邦科技冯永昌打个比方来说明这种关系，我们先看一看医生治病，中医与西医的诊疗方法不同，中医是望、闻、问、切，判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，定性程度上大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，得出结论，对症下药。

　　投资分析方法概述

　　人类对于股市波动逻辑的认知，是一个极具挑战性的难题。迄今为止，尚没有任何一种理论和方法能够令人信服并且经得起时间检验——2000年，美国经济学家罗伯特·席勒在《非理性繁荣》一书中指出：“我们应当牢记，股市定价并未形成一门完美的科学”；2013年，瑞典皇家科学院在授予罗伯特·席勒等人获得年度诺贝尔经济学奖时指出：几乎没什么方法能准确预测未来几天或几周股市债市的走向，但也许可以通过研究对三年以上的价格进行预测。

　　当前，从研究范式的特征和视角来划分，股票投资分析方法主要有如下三种：基本分析、技术分析、演化分析。这三种分析方法基于完全不同的理论体系和逻辑结构，其主要研究对象，都只侧重于市场运作的某一特定方面或者范畴，都有其合理性和局限性，但它们对于全面认识和深入探索股市运行规律，又都是必不可少的。它们所依赖的理论基础、前提假设、范式特征各不相同，在实际应用中它们既相互联系，又有重要区别。

　　中国经济经过这么多年的发展，各个方面都已经趋近成熟，就中国目前的市场条件而言赚钱非常困难。放眼未来，如果你想入行不依靠出身、学历、后台，可以完全靠自己的勤奋与努力去完成梦想的领域，量化投资领域应该是比较少有的选择了。

　　第一：国内的股票市场投资者队伍参差不齐，投资理念还不够成熟，市场将有更大的潜力，更大的空间去挖掘，投资理念多元化，也是量化投资可以飞速发展的重大条件。

　　第二：量化投资的技术和方法在国内几乎没有竞争者。如果把证券市场看作一个病人的话，每个投资者就是医生，定性投资者挖掘定性投资的机会，治疗定性投资的疾病，定量投资者挖掘定量投资的机会，治疗定量投资的疾病。证券市场上定性投资者太多了，机会太少，竞争太激烈；量化投资者太少了，机会很多，竞争很少。这给量化投资创造了良好的发展机遇。

　　总而言之，量化投资领域的发展前景可谓是一片大好，所以对于这一新生代的、前景广阔的新领域，我们早进入一步，就有着比他人更加明显的优势去占领这个市场。去创造财富，完成梦想。成为下一个投资大师！

　　量化投资需要的核心软实力的技能点如下：

　　*搜索能力

　　遇到问题想要知道是什么以及怎么解决，那就需要搜索能力，快速定位到问题得到解决办法。

　　*行业信息获取能力

　　行业信息包括量化行业相关新闻、咨询，金融市场、券商研报相关信息，私募产品、私募策略相关信息等。

　　*金融的能力

　　其实就是金融知识背景的一些储备，做量化是需要这些知识的，这可能不属于技能。

　　*数学功底

　　西蒙斯获得了数学界的诺贝尔奖，被称为模型先生。量化与数学密切相关。

　　*数据分析的能力

　　现在很多做大数据、数据挖掘、机器学习的都属于datascientist，大部分时间都是对数据进行分析。